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　　中金发布商榷叙述称【SHKD-560】残虐四姉妹物語 工藤美紗 蒼井さくら 中谷美結 佐々木奈々，轮廓商量各项业务发展节拍，下调保利物业（06049）2024年和2025年归母净利润2%和6%至15.2亿元和16.4亿元，同比增长10%和8%；保管“跑赢行业”评级，指标价下调17%至30.4港元。公司股票现时交游在8.3倍2024年市盈率，字据40%派息率假定，对应4.8%曩昔股息收益率。该行觉得跟着行业及公司增速换轨，股息收益率或将逐渐成为估值订价的中枢锚定成分，提议投资东谈主在股价波动中参照自己的“合意股息收益率”作念出交游决议。

　　叙述中称，解决层保管年头相易，提议投资东谈主可贵下半年新拓与收缴施展。解决层在功绩会上保管年头提到的全年收入、利润、拓展各方面10%同比增长的相易，坚抓全年计较性现款流隐敝1倍净利润的指标，派息策略方面未更新相易。该行觉得低迷的房地产与经济环境、以及物管行业较为强烈的竞争态势或为公司下半年计较带来抓续挑战，但储备协议滚动及有竞争力确当期新拓范围将支抓公司举座收入实现恰当增长，而束缚深远的提质增效举措则将救助谨慎的盈利身手，进而支抓公司收尾全年利润指标。该行提议投资东谈主可贵公司下半年拓展与收缴方面的边缘变化，以过甚关于公司成长换轨速率的影响。

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遭殃剪辑：史丽君 【SHKD-560】残虐四姉妹物語 工藤美紗 蒼井さくら 中谷美結 佐々木奈々

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